國際氫能展獲悉，氫能，氫和氧進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)釋放出的化學(xué)能，是一種二次清潔能源，被譽(yù)為“21世紀(jì)終極能源”，也是在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，加速開發(fā)利用的一種清潔能源。目前，氫能產(chǎn)業(yè)作為綠色能源的重要組成部分快速發(fā)展，主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域。隨著氫燃料電池技術(shù)的成熟，氫能開始在汽車上得到廣泛應(yīng)用，并逐漸成為復(fù)雜路況下重載運(yùn)輸?shù)挠行ЬG色解決方案之一。

氫能產(chǎn)業(yè)利好政策頻出

近年來，中國氫能行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國共有22個(gè)省級(jí)行政區(qū)將氫能寫入政府工作報(bào)告，各地區(qū)從不同側(cè)重點(diǎn)積極發(fā)展氫能。2024年以來，我國家級(jí)層面在氫能行業(yè)發(fā)布了大量的政策，政策覆蓋了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備推廣、城市公交更新、氫能運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)方面，旨在推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

氫氣產(chǎn)量及需求量逐年增長(zhǎng)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，截至2023年底，全國氫氣產(chǎn)能約4900萬噸/年，產(chǎn)量約3500萬噸，同比均增長(zhǎng)約2.3%，主要作為合成氨、甲醇，以及煉化等工業(yè)過程中的中間原料。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國氫氣產(chǎn)量將達(dá)到3695萬噸。

根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，在碳中和目標(biāo)下，到2030年我國氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬噸，在終端能源消費(fèi)中占比約為5%。到2060年，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中的占比約為20%。其中，工業(yè)領(lǐng)域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫燃料電池市場(chǎng)快速發(fā)展

得益于技術(shù)進(jìn)步、政策支持以及市場(chǎng)需求的不斷增加，中國氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氫燃料電池市場(chǎng)調(diào)研分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，中國氫燃料電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模(按銷售額計(jì))由2019年的16.3億元增至2023年的39.3億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為24.61%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到59.9億元。

2023年，中國上牌車輛燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量合計(jì)為734MW，同比增長(zhǎng)49.3%。2024年1-6月，裝機(jī)量超265MW，同比增長(zhǎng)22.5%。從廠商裝機(jī)量排名情況來看，國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量TOP3廠商分別是億華通、國鴻氫能和重塑科技。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫車?yán)塾?jì)銷量突破兩萬輛，氫能重卡車型為主力

2024年以來，多地紛紛出臺(tái)氫車?yán)谜撸缑馐崭咚儋M(fèi)和放開路權(quán)限制，進(jìn)一步降低氫車全生命周期成本和推動(dòng)氫車的示范運(yùn)行，氫車數(shù)量規(guī)模迎來進(jìn)一步提升。2023年我國氫車產(chǎn)銷量分別達(dá)到5668輛和5791輛，較上年同比分別增加56.3%和72.0%，在全球范圍內(nèi)位居前列。2024上半年，氫車銷量共計(jì)2644輛，同比增長(zhǎng)9.7%，累計(jì)銷量達(dá)到20742輛。其中，氫能重卡銷量占比約50%，成為推廣的主力車型，尤其在港口、工業(yè)園區(qū)、礦場(chǎng)等場(chǎng)景中開展示范運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國加氫站建設(shè)速度加快

隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國加氫站行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2023年底，我國已建成加氫站474座，新建成加氫站122座，累計(jì)覆蓋30個(gè)省(自治區(qū)、直轄市、特區(qū))。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國加氫站建成數(shù)量將達(dá)到569座。

數(shù)據(jù)來源：氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從加氫站分布來看，截至2023年底，廣東、山東、浙江、江蘇、河北建成運(yùn)營加氫站最多，分別達(dá)到55座、33座、26座、25座、23座，這些地區(qū)氫能汽車發(fā)展較快，對(duì)加氫站的需求較高。其中2023年，建成運(yùn)營最多的五個(gè)省分別是河南、河北、內(nèi)蒙古、山東、廣東，分別達(dá)到21座、18座、16座、9座、7座。

電解槽企業(yè)中標(biāo)規(guī)模及占比

電解槽是綠電制氫的關(guān)鍵設(shè)備，隨著氫能占能源的比重以及綠氫占?xì)淠艿谋戎厝找嫣嵘娊獠鄢鲐浟恳矊㈦S之增長(zhǎng)。根據(jù)高工氫電數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)電解水制氫電解槽出貨量達(dá)1.2GW(含出口，不含研發(fā)樣機(jī))，同比大幅增長(zhǎng)61%。隨著國內(nèi)外綠氫項(xiàng)目的不斷落地以及海外市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國電解槽出貨量有望增長(zhǎng)至1.9GW，同比2023年增長(zhǎng)58%。

2024年上半年我國電解槽中標(biāo)規(guī)模約為529MW，同比下降3%。從電解槽企業(yè)中標(biāo)情況來看，派瑞氫能、陽光氫能與中車株洲所中標(biāo)規(guī)模排名前三，中標(biāo)規(guī)模分別為110MW、109MW和70MW，占比分別21%、21%和13%。

氫能行業(yè)投融資情況

近年來，氫能產(chǎn)業(yè)的融資事件數(shù)量和融資金額均保持較高水平。2024年上半年氫能融資有15起，超過億元的有4起，如浙江醇?xì)淇萍加邢薰精@得了1億美元的融資，上海泰氫晨能源科技有限公司完成了1.5億元人民幣的Pre-A輪融資

成本偏高難以規(guī)模化

氫能行業(yè)的發(fā)展成本高昂，成為其規(guī)模化發(fā)展的主要障礙。首先，制氫過程中的成本較高，包括能源消耗和設(shè)備投資。其次，氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本也占據(jù)了氫能全產(chǎn)業(yè)鏈成本的相當(dāng)一部分，安全高效的輸送和存儲(chǔ)技術(shù)尚未成熟，導(dǎo)致成本居高不下。此外，加氫站的建設(shè)和運(yùn)營成本同樣高昂，限制了氫能的廣泛應(yīng)用。這些高成本因素使得氫能產(chǎn)業(yè)在初期難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，需要通過技術(shù)創(chuàng)新和政策支持來降低成本，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

技術(shù)研發(fā)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展離不開核心技術(shù)的研發(fā)和先進(jìn)設(shè)備的制造。目前，我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，技術(shù)瓶頸有待突破。為了推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，需要聚焦氫能核心技術(shù)的研發(fā)，包括氫氣制儲(chǔ)、輸運(yùn)、加注以及氫燃料電池裝備制造等方面。通過加快技術(shù)創(chuàng)新和示范項(xiàng)目，有望降低氫能產(chǎn)業(yè)的成本，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。此外，集中突破氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，也是推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要途徑。

應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)潛力還待釋放

氫能作為一種綠色低碳的二次能源，具有廣泛的應(yīng)用前景。目前，氫能主要應(yīng)用于儲(chǔ)能、集中發(fā)電/分布式發(fā)電、氫動(dòng)力汽車、氫動(dòng)力船舶、氫動(dòng)力航空、氫能冶金和建筑供熱等領(lǐng)域。然而，盡管氫能的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，但其市場(chǎng)潛力尚未完全釋放。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，氫能將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用和發(fā)展。例如，氫能可以作為可再生能源的重要組成部分，解決間歇性可再生能源的儲(chǔ)能問題;氫能還可以在工業(yè)領(lǐng)域替代化石燃料，實(shí)現(xiàn)低碳化生產(chǎn)。因此，開發(fā)更多的氫能應(yīng)用場(chǎng)景，將有助于推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國氫能市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。

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